今日(3月17日)沪深两市一扫往日阴霾，三大股指全线高开，随后震荡整理之后，临近午间指数再度有拉升迹象，走出反弹偏强之势。

　　从盘面上来看，大金融、中字头搭台，科技股集体唱戏，行业与概念板块携手发力，局部赚钱效应骤升。行业方面，通信设备、传媒、保险、半导体及元件、证券、油气开采、建筑装饰等板块表现突出；题材板块方面，ChatGPT概念、AIGC概念、云办公、云游戏、虚拟数字人、元宇宙、知识产权、信创等板块相对活跃。

　　就此，研究当前市场风口，平安表示，百度发布文心一言，吹响了国内大模型应用的号角；安信认为，OpenAI发布了多模态预训练大模型GPT-4，建议继续关注GPT-4带来的相应投资机会；华西证券指出，AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。

　　行业配置：伴随着文心一言的催化，国内AIGC产业链将迎来空前的市场机会。算法方面，预计今年国内龙头AI厂商有希望推出更多大模型产品；

　　算力是短板，由于供应链的问题，我国高端训练芯片供给可能面对较大的压力，AI算力不足的问题可能显现，相关设备研发和基础设施建设企业可能继续受益。

　　投资策略：AIGC新技术会带来新的安全挑战，国产安全厂商也将受益。强烈推荐启明星辰，推荐科大讯飞、金山办公、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等；关注AI厂商后续发展机会，如云从科技、海天瑞声、云天励飞(待上市，已同意注册)。

　　事件：3月15日凌晨，OpenAI发布了多模态预训练大模型GPT-4，这也是其大型语言模型的最新版本。

　　投资策略：建议继续关注GPT-4带来的相应投资机会，包括：1)算力基础设施：GPT-4的模型体量继续变大，对算力的需求有望持续增长，相应的AI芯片、服务器、数据中心产业有望受益于产业趋势的演进。

　　2)多模态算法涉及的视觉、语音处理厂商：由于GPT-4从单一模型演变为多模态模型，因此对于在视觉、语音方面具备算法和场景储备的厂商会受益于技术的演进，有望在对应领域复刻算法应用，

　　复盘历程：作为其底层技术基础的百度飞桨产业级深度学习平台的基础模型库——文心大模型覆盖了NLP等多个AI应用场景。

　　文心大模型包括NLP大模型、CV大模型、跨模态大模型、生物计算大模型、行业大模型。其中，NLP大模型面向语言理解、语言生成等NLP场景，具备语言理解、对话生成、文学创作等能力。

　　攻略介绍：文心一言正是基于文心NLP大模型中的ERINE 模型系列的生成式对话产品。文心一言(英文名：ERNIE Bot)是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品，被外界誉为“中国版ChatGPT”。

　　投资策略：百度文心一言或引领我国AI应用侧全面崛起，建议关注具备“卖铲子”属性的AI 应用输出平台型企业中科创达、、三六零，以及、同花顺、金桥信息、梦网科技、新国都、网达软件等AI 应用核心标的。

　　GPT-4横空出世，实为多模态算法GPT-4于北京时间2023年3月15日横空出世，是Open AI算法里程碑的代表作，为多模态大型语言模型。

　　功能性：GPT-4不仅仅是语言模型，而是多模态融合模型，GPT-4可以具备“人类思维”并理解“图片的内容”并进行反馈，比如考试题推理、纸质摘要、图像分析、图像描述等功能。

　　预见性：GPT-4代表的AI正向着具有安全部署的通用型人工智能迈进一大步。同时，GPT-4仍为API接口收费，价格相比于GPT-3.5更贵。

　　投资策略：AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线)具备算力基础的厂商，受益标的为寒武纪、

　　、浪潮信息、中科曙光、、龙芯中科、神州数码、拓维信息；2)具备AI 算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、

　　：赋能更多行业伙伴！关注接入“文心一言”生态的公司生态圈：文心平台与各行业企业联手打造行业大模型，目前已覆盖能源、金融、航天、制造、传媒、城市、社科、电影等8个领域。

　　目前已有650余家知名企业宣布接入“文心一言”，涵盖企业服务、金融IT、汽车、传媒、

　　、家电、金融等10余个行业。投资策略：相较于ChatGPT等海外模型存在连接限制，百度文心平台可以为国内用户提供更便捷的技术入口。“文心一言”的发布将极大加速国内生成式AI模型的落地应用节奏，有望帮助生态伙伴实现用户体验提升和生产降本增效。

　　：OpenAI正式发布GPT-4！未来几年是多模态大模型的快速发展窗口期OpenAI正式发布GPT-4，具有一定的多模态能力，能够接收图文结合的输入，并输出文本回复。GPT-4对图片的处理分析能力达到了很高的水准，这相当于机器拥有了视觉并且能够进行思考，在应用层面有非常广的空间。

　　，相关的大模型算法、算力基础设施、下游B端通用应用软件和垂直行业领域都有望迎来加速增长。大模型和算法能力领域，建议关注

　　、ST泛微、用友网络、鼎捷软件、彩讯股份、金山办公、汉得信息、拓尔思等公司。，建议关注

　　、嘉和美康、远光软件、宇信科技、创业慧康、卫宁健康等公司。国盛证券：AIGC对于传媒板块是具有革命意义的新技术！从三条主线关注投资机会

　　事件：3月16日，百度发布新一代大语言模型“文心一言”，模型以面向中文、服务应用和包含知识为主要特质。“文心一言”具备商业文案创作、数理逻辑推算和多模态生成等功能，现已有650家企业宣布接入该模型。

　　云计算、行业模型精调与应用开发。投资策略：AIGC对于传媒板块是具有革命意义的新技术，可以

　　、昆仑万维、营销板块(蓝色光标、三人行、易点天下等)、代运营公司(青木股份、壹网壹创、丽人丽妆、若羽臣)、游戏板块(三七互娱、恺英网络等)、电商板块等；3)数据主线，关注

　　：GPT-4发布打开计算机视觉和图文阅读编辑产品应用前景GPT-4发布，其实现了以下几个方面的飞跃式提升：强大的识图能力；文字输入限制提升至2.5万字；回答准确性显著提高；能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。

　　产品销售主要在海外，可以直接接入openAI。万兴科技：万兴喵影、亿图软件等产品，布局图文、视频剪辑等赛道，绝大部分收入来自海外，有望率先接入GPT-4落地；

　　：PDF浏览器、编辑器等布局海外市场，9成收入来自海外，有望率先接入GPT-4落地；昆仑万维：昆仑万仪布局多模态，

　　智能布局AI 内容生成、视频处理技术，在海外市场推出多款产品，有望率先接入GPT-4落地。多模态AI解决方案。

　　：受益一带一路，打造横跨国内外的多模态AI 边缘算力和多模态应用平台。国外方面，公司为全球最大机顶盒供应商，有望快速接入openAI、谷歌等大模型，受益GPT-4多模态浪潮；博汇科技

　　：音视频监管小巨头，受益广电信创和GPT-4多模态带来的内容安全新需求；

　　：聚焦AI视觉应用的小巨人，布局存算一体，有望受益GPT-4多模态应用；当虹科技：公司专注于智能视频技术的算法研究，聚焦AI视觉应用，有望受益GPT-4多模态应用。

　　(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)（文章来源：

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