03月01日显示：9家机构给予航天宏图(688066)“买入”评级，在U股票--机构--买入榜中排名第25。

　　卫星遥感行业当前面临供需两端的积极变化，航天宏图作为国内卫星遥感领域的领军企业，长期受益于卫星应用多点开花的需求高增，有望利用“PIE+行业”的平台型优势，促使业绩持续增长。我们预计公司2022-2024年收入分别为24.78/32.82/44.88亿元，归母净利润分别为2.69/4.46/6.48亿元，维持买入-A的投资评级。给予6个月目标价121元，相当于2023年50倍的动态市盈率。

　　展望未来，公司正由一家基于遥感应用的解决方案提供商转型为上游有数据、中游有平台、下游有应用的平台型服务商，PIE+行业增长动能充足，SaaS服务成长路径清晰。预计公司2023-2024年归母净利润分别为4.30亿元和6.05亿元，对应EPS为2.32和3.26元，当前股价对应2023-2024年PE分别为39.83X和28.32X，维持“买入”评级。

　　2022年公司预计实现归母净利润2.69亿元，同比增长34.34%；实现扣非归母净利润2.27亿元，同比增长50.27%。利润增速低于收入增速主要由于公司研发及市场投入较大所致。我们认为公司目前销售体系与研发体系已经相对成熟，2023年公司费用增速有望放缓，收入与利润剪刀差有望显现。

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