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安信证券:维持阿里巴巴-SW(09988)“买入-A”评级 目标价136港元
作者:管理员    发布于:2023-03-06 19:19    文字:【】【】【

  智通财经APP获悉,安信证券发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入-A”评级,预计FY2023/24收入同比增长2.4%/11.3%,调整后EBITA为1421/1647亿元,目标价136港元。公司聚焦高质量增长,强调服务好核心消费群体、强化数字商业基础设施建设并持续推进技术创新,且在降本增效举措驱动下不断优化运营效率,多个业务条线利润率均有显著改善。

  报告中称,在中国商业方面,公司季度内淘宝和天猫线上实物GMV(剔除未支付订单)同比下滑中个位数百分比,主要由于可选品类中服饰表现疲软,部分被保健品、宠物护理和生鲜产品的增长所抵消。季度内CMR(包括佣金)收入同比-9.4%,占收比同比-4.1pcts至27.0%,CMR表现仍滞后于GMV,主要由于疫情和大促季因素影响下运力受限及退货率有所抬升。

  迈入2023年,伴随着经济恢复和消费情绪的逐步回暖,GMV及CMR有望逐步修复,今年2月以来,平台服饰、运动、户外品类呈现出复苏势头。季度内直营及其他收入同比+10.1%至744亿元,主要得益于盒马和阿里健康的强劲增长,其中盒马取得双位数同店销售增长。在获客成本优化以及运营效率提升的驱动下,本季度淘特及淘菜菜亏损同比继续收窄,得益于新业务的减亏,尽管核心电商业务短期承压,季度内中国商业经调整EBITA同比+1.3%至586亿元。

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