2021-10-30安信证券股份有限公司对长春高新进行研究并发布了研究报告《2021年前三季度业绩符合预期，研发投入加大驱动创新发展》，本报告对长春高新给出买入评级，认为其目标价位为509.04元，当前股价为272.76元，预期上涨幅度为86.63%。

　　长春高新(000661)事件：公司发布 2021 年第三季度报告。2021 年前三季度，公司实现营业收入 82.39 亿元，同比增长 28.75%；实现归母净利润 31.47 亿元，同比增长 39.25% ；实现扣非归母净利润 31.60 亿元，同比增长 43.07%。单季度来看， 2021Q3 公司实现营业收入 32.76 亿元，同比增长 31.97%；实现归母净利润 12.24 亿元，同比增长 28.78%；实现扣非归母净利润12.38 亿元，同比增长 31.46%。金赛药业高速增长，进一步彰显生长激素赛道广阔市场。2021 年前三季度，子公司金赛药业实现收入 61.61 亿元，相对 2020 年前三季度42.49 亿元同比增长 45%；实现净利润 30.42 亿元，相对 2020 年前三季度 19.89 亿元同比增长 52.94%。 根据弗若斯特沙利文的报告，在大中华地区仅有 3.7%的患者接受生长激素治疗，生长激素渗透率提升空间相对广阔，预计到 2023 年中国儿童生长激素缺乏症治疗药物市场规模将达到 32 亿美元。 2021 年前三季度金赛药业的高速增长则进一步说明整个生长激素市场空间广阔，未来尚有较大的增量空间。研发费用大幅增加，加速企业创新发展。2021 年前三季度公司下属制药公司研发投入增加，研发费用达 5.68 亿元，同比增加 2.53 亿元，增长 80.46%。报告期内，海外方面，子公司金赛药业获得美国食品药品监督管理局（FDA）关于金妥利珠单抗（CD47）用于治疗急性髓系白血病的孤儿药资格认定；国内方面，公司开展了醋酸曲普瑞林微球（GnRH）治疗儿童中枢性性早熟的 3 期临床试验、金纳单抗（IL-1β）治疗急性痛风性关节炎的 1 期临床试验、 金妥昔单抗 （VEGFR2） 联合阿美替尼治疗非小细胞肺癌的 1 期临床试验、金妥利珠单抗（CD47）治疗血液系统恶性肿瘤的 1 期临床试验等多个临床试验，上述创新药物涉及多个治疗领域，有助于完善公司战略领域产品线布局，增强技术储备，提升公司核心竞争力。投资建议： 我们预计公司 2021 年 -2023 年的收入增速分别为28.85%、28.11%、27.17%，净利润增速分别为 37.94%、35.43%、32.75%，对应 EPS 分别为 10.38 元、14.06 元、18.67 元，对应 PE分别为 26.3 倍、19.4 倍、14.6 倍；成长性突出，维持买入-A 的投资评级。风险提示： 生长激素市场竞争加剧的风险，创新药临床试验进度不及预期的风险，临床试验失败的风险。

　　该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级23家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为471.58；证券之星估值分析工具显示，长春高新（000661）好公司评级为4星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。

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