安信国际：给予美团
作者：管理员 发布于：2023-10-17 07:08 文字：【
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摘要：安信国际10月13日发布公告。投资建议：我们预计2023年收入同比增26%至2,782亿元，2022-2025年收入CAGR23%，预计2023年调整后净利润233亿元，净利润率8.4%，2025年提升至11.2%。我们看好美团外卖
安信国际10月13日发布公告。投资建议：我们预计2023年收入同比增26%至2,782亿元，2022-2025年收入CAGR23%，预计2023年调整后净利润233亿元，净利润率8.4%，2025年提升至11.2%。我们看好美团外卖效率提升、到店业务中长期市占率、新业务亏损收窄、及闪购业态长期增长空间，给予外卖/到店酒旅30倍/25倍2023年市盈率，闪购/新业务1倍/0.5倍2023年市销率，SOTP目标价202港元，较现价有76%上行空间，现价对应核心本地商业19倍市盈率，估值吸引，首予买入评级。
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