23安信C1 : 安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书

　　原标题:23安信C1 : 安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书

　　中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对本次债券发行出具的无异议函，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及本期债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

　　投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

　　一、本期债券品种一信用等级为AAA，品种二信用等级为AAA；发行人截至2022年末所有者权益合计（合并报表口径）为4,811,054.62万元，其中归属于4,811,054.62 70.47%

　　报表口径）；2020年度、2021年度和2022年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润分别为351,437.51万元、424,424.99万元和262,203.06万元，近三年平均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为34.60亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

　　二、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使投资者持有的本期债券价值具有一定的不确定性。

　　三、本期债券面向专业投资者中的机构投资者公开发行，发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上交所上市交易。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通，且具体上市交易进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市交易无法立即出售本期债券，或者由于债券上市交易后交易不活跃甚至出现无法持续成交

　　违约风险极低；本期债券品种一信用等级为 ，品种二信用等级为 ，本级别的涵义为偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券存续期内，联合资信将根据监管规定及内部的业务操作规范，对本期债券进行定期和不定期的跟踪评级。

　　说明书第五节发行人主要财务情况中六、重大未决诉讼、仲裁。目前，上述未决诉讼不会对发行人生产经营、财务状况及还本付息能力产生重大影响。但如果发行人胜诉而对方执行不及时，或者尚未判决的案件出现不利于发行人的情

　　证券市场周期性波动等因素的影响，呈现一定程度波动。受证券市场行情影响，2020年，发行人实现营业收入1,174,853.14万元，营业利润449,264.44万元，归属于母公司所有者的净利润351,437.51万元，分别较上年同期增加27.88%、36.14%42.29% 2021 1,240,373.75

　　七、发行人属于证券公司，其经营活动现金流情况与客户交易量、自营业务交易、回购业务交易等产生的现金流入流出密切关联，受宏观经济、证券市场走势及交易策略影响较大，存在经营活动现金流量净额波动较大的风险。2020年度、2021 2022 -268,352.78

　　八、本期债券本金和利息的清偿顺序位于公司普通债之后、先于公司股权资本。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。请投资者在评价和认购本期债券时，特别认真地考虑本期债券的次级性风险。

　　九、债券受托管理协议。为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，公司聘任了国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本次债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。

　　十、债券持有人会议决议适用性。遵照《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，公司已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本期债券，即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。

　　十一、凡经认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券持有人各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价和购买本期债券时，应当特别审慎地考虑本募集说明书下文所述的各项风险因素。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委 员会注册（证监许可[2022]464号），发行金额不超过人 民币 120亿元（含人民币 120亿元）的安信证券股份有 限公司 2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第五 期）

　　安信证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发 行次级债券（第一期）

　　发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《安 信证券股份有限公司 2023面向专业投资者公开发行次 级债券（第一期）募集说明书》

　　《安信证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开 发行次级债券（第五期）之债券受托管理协议》

　　《安信证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开 发行次级债券（第一期）之债券持有人会议规则》

　　中国证券投资者保护基金有限责任公司，系发行人原股 东，现控股股东国投资本的股东

　　深圳市远致投资有限公司，现名：深圳市资本运营集团 有限公司，系发行人原股东，现控股股东国投资本的股 东

　　国投资本股份有限公司，股票简称为国投资本，股票代 码为 600061，系发行人控股股东

　　国投安信股份有限公司，现名“国投资本股份有限公司”， 系发行人控股股东国投资本的曾用名

　　中纺投资发展股份有限公司，现名“国投资本股份有限公 司”，系发行人控股股东国投资本的曾用名

　　中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日）

　　注：本募集说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

　　本期债券是证券公司次级债券，是证券公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。发行本期债券须遵守中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《证券公司次级债管理规定》的有关规定。

　　在本期债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的调整等因素都会引起市场利率水平产生变化。可能发生的利率波动将对投资者投资本期债券的收益产生一定的影响，从而使投资者持有的本期债券价值具有一定的不确定性。

　　本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上交所上市流通。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本期债券，或者由于债券上市后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。

　　在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及本公司自身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到本公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致本公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使债券持有人面临一定的偿付风险。

　　本期债券为无担保债券。在本期债券发行时，本公司已根据现实情况安排了偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付息风险。但是，在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能履行或无法完全履行，进而影响债券持有人的利益。

　　2023年 5月，联合资信评估股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，本期债券品种一信用等级为 AAA，品种二信用等级为 AAA，评级展望为稳定。资信评级机构对本期债券的信用评级并不代表资信评级机构对本期债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对本期债券的投资做出了任何判断。

　　虽然本公司目前资信状况良好，但在本期债券存续期内，本公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低本公司的主体信用评级或本期债券的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。

　　信用风险是指因借款人或交易对手无法履约而带来损失的风险。公司的信用风险主要来自三个方面：一是代理客户买卖证券及进行的期货交易，若没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有责任代客户进行结算而造成损失；二是融资融券业务的信用风险，指由于融资融券客户违约给公司带来损失的风险；三是债券投资的违约风险，即所投资债券之发行人或交易对手出现违约、拒绝支付到期本息，导致资产损失和收益变化的风险。

　　流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。公司一贯坚持资金的统一管理和运作，持续加强资金管理体系的建设，明确资金的拆借、回购、质押贷款等业务由专门的部门具体负责。此外，公司还逐步建立了资金业务的风险评估和监测制度，严格控制流动性风险。在境内交易所和银行间市场，公司具有较好的资信水平，维持着比较稳定的拆借、回购等短期融资通道，从而使公司的整体流动性状态能有效维持在较为安全的水平。尽管如此，由于公司主要融资渠道为拆借、回购、转融通、发行短期融资券和证券公司债券等方式，因此在极端市场情况下，可能出现流动性风险。

　　发行人的主要业务，包括经纪业务、受托资产管理业务、自营业务、投资银行业务、证券信用交易业务及其他业务，均高度依赖中国以及发行人经营业务所处的其他司法权区的整体经济及市场情况。经营业绩可能受到中国资本市场走势剧烈波动的重大不利影响。

　　市场波动和不利的金融或经济状况或对公司的经纪业务、受托资产管理业务、证券信用交易业务造成不利影响，会使客户的投资组合价值减少，打击投资者信心并减少投资活动，导致发行人维持现有客户并吸引新客户难度加大。这会对经纪业务收入产生不利影响，并增加通过大宗经纪业务向客户提供保证金贷款融资的风险。交易和投资价值的降低可能对自营交易业务造成不利影响，进而对公司的经营业绩、财务状况及流动性造成不利影响。

　　证券公司的人才素质和经营管理水平是其发展的核心竞争要素。如果缺乏健全的内部管理制度或者现有的内部管理制度未能得到有效贯彻，证券公司将无法实现长期可持续发展。发行人已根据《证券公司内部控制指引》建立并完善了内部控制制度，在制度建设方面取得了一定的成绩，但这不能保证内部控制制度已经覆盖公司经营决策过程中的各个方面和所有环节，不能完全避免因业务操作差错可能带来的经济损失、法律纠纷和违规风险。

　　证券业属于国家特许经营行业，我国颁布了《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规和政策进行规范。证券公司开展证券承销、经纪、自营、资产管理等业务要接受中国证监会的监管。公司在经营中如违反前述有关法律、法规和政策的规定，可能会受到中国证监会等监管机构罚款、暂停或取消业务资格的行政处罚。另外，从证券民事诉讼制度的发展趋势来看，公司存在因经营承销业务引起民事诉讼导致承担连带赔偿责任的风险。

　　国家对证券业的监管制度正在逐步完善，证券业的特许经营、佣金管理和税收管理等政策将可能随着我国证券市场的发展而调整。尤其需要指出的是我国证券业特许经营政策的调整将遵循放宽市场准入和加强风险监控的原则，逐步降低对证券业的保护程度，并着力规范证券市场秩序，以促进证券业的有序竞争。因此，这些政策的变化不仅会影响我国证券市场的行情，而且会改变我国证券业的竞争方式，将对发行人各项业务产生不同程度的影响。

　　发行人第五届董事会第三十三次会议和 2022年年度股东大会分别于 2023年 3月 21日和 2023年 4月 19日审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司发行境内公司债务融资工具合计不超过人民币1,300亿元（含 1,300亿元，以发行后待偿还余额计算），发行品种包括金融债券、公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、收益凭证、资产支持证券、可续期债券及监管机构许可发行的其他品种，同意授权公司董事会，并同意公司董事会进一步授权公司总经理办理本期发行境内公司债务融资工具的全部事项。会议决议有效期 36个月。

　　经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]464号），本公司将在中国境内面向专业投资者公开发行不超过 120亿元（含 120亿元）次级债券，本次债券分期发行。公司将根据市场情况等因素与主承销商协商确定本次债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。本期债券发行规模不超过人民币 40亿元（含人民币 40亿元）。

　　4、发行规模及发行方式：本期债券分为两个品种，本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 40亿元（含 40亿元）。

　　9、发行对象及向公司股东配售安排：本期债券的发行对象为《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》及国务院证券监督管理机构规定的专业投资者中的机构投资者；不向公司股东优先配售。

　　12、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

　　13、付息日：本期债券品种一的付息日为 2024年 7月 12日，本期债券品种二的付息日为 2024至 2026年每年的 6月 12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

　　14、还本付息方式及支付金额：本期债券品种一采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息，于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券的债券面值*计息天数*票面利率/365，向投资者支付的本金为截至兑付债权登记日收市时所持有的债券票面总额的本金。本期债券品种二采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

　　16、兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2024年 7月 12日，本期债券品种二的兑付日为 2026年 6月 12日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

　　17、兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

　　22、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

　　本期公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期公司债券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。

　　（一）接受本募集说明书对债券持有人的权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

　　经发行人股东大会及董事会审议通过，经上交所审核通过，并经中国证监会签发的“证监许可[2022]464号”文件注册，本次债券发行总额不超过人民币 120亿元（含人民币 120亿元），采用分期发行的方式。本期债券发行规模不超过人民币 40亿元（含人民币 40亿元）。

　　安信证券股份有限公司 2022年面向专业 投资者公开发行短期公司债券(第一期)

　　在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12个月）。

　　在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

　　发行人调整用于补充流动资金和偿还债务的具体金额，或者将用于募投项目的闲置资金用于补充流动资金的，调整金额在募集资金总额 50%以下的，应履行内部程序并及时进行临时信息披露。调整金额高于募集资金总额 50%，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行内部程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。

　　为了更好地发挥专项账户对控制风险的作用，保障债券持有人的利益，公司将本着诚实、信用、谨慎的原则履行专项偿债账户的管理义务，加强账户的日常资金管理，以确保账户管理持续符合有关法规规定及约定，确保提前归集债券利息和本金，按时还本付息。

　　为加强公司自有资金管理，优化资源配置，提高公司流动性管理能力，规范资金使用，控制公司流动性风险，公司制定了《安信证券股份有限公司自有资金管理办法》。公司自有资金和客户资金实行分开管理，独立运行，自有资金和客户资金之间不得随意划拨和相互占用。

　　2、公司对自有资金实行按需预算、计划管理。公司根据发展需求和年度经营计划编制资金计划，资金的来源和运用、规模和结构严格按照公司年度经营计划进行。各业务部门在编制年度预算时根据公司发展规划，结合本部门的业务计划确定下年度自有资金使用总额和使用进度。

　　为了加强债券募集资金管理，公司制定了《安信证券股份有限公司募集资金管理办法》。公司将严格按照本期债券募集资金的用途使用资金，募集资金使用的调拨审批严格按照公司的自有资金管理办法的规定执行。债券存续期间，公司将在定期报告中披露募集资金的使用情况。

　　目前，随着存续债务的陆续到期，公司存在较大的资金需求，而宏观、金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，提高公司资金的使用成本，因此要求公司拓展新的融资渠道。通过公开发行次级债券，可以拓宽公司融资渠道，有效满足公司中期业务发展的资金需求。

　　安信证券股份有限公司2020年面向专业 投资者公开发行公司债券（第二期）

　　安信证券股份有限公司2021年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）（品 种一）

　　安信证券股份有限公司2021年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）（品 种二）

　　安信证券股份有限公司2021年面向专业 投资者公开发行公司债券（第二期）

　　安信证券股份有限公司2021年面向专业 投资者公开发行次级债券（第一期）

　　安信证券股份有限公司2021年面向专业 投资者公开发行次级债券（第二期）

　　安信证券股份有限公司2021年面向专业 投资者公开发行次级债券（第三期）

　　安信证券股份有限公司2021年面向专业 投资者公开发行次级债券(第四期)

　　安信证券股份有限公司2021年面向专业 投资者非公开发行公司债券(第三期)(品 种二)

　　安信证券股份有限公司2022年面向专业 投资者非公开发行公司债券(第一期)(品 种一)

　　安信证券股份有限公司2022年面向专业 投资者非公开发行公司债券(第二期)

　　安信证券股份有限公司2022年面向专业 投资者公开发行次级债券(第一期)(品种 一)

　　安信证券股份有限公司2022年面向专业 投资者公开发行短期公司债券(第二期)

　　安信证券股份有限公司2022年面向专业 投资者公开发行次级债券（第二期）

　　安信证券股份有限公司2022年面向专业 投资者非公开发行公司债券(第三期（品) 种一）

　　安信证券股份有限公司2022年面向专业 投资者非公开发行公司债券(第三期（品) 种二）

　　安信证券股份有限公司2022年面向专业 投资者非公开发行公司债券(第四期) （品种一）

　　安信证券股份有限公司2023年面向专业 投资者公开发行短期公司债券(第一期)

　　安信证券股份有限公司2023年面向专业 投资者公开发行短期公司债券（第二期）

　　安信证券股份有限公司2023年面向专业 投资者非公开发行公司债券（第一期）

　　安信证券股份有限公司2023年面向专业 投资者非公开发行公司债券（第二期）

　　截至本募集说明书签署日，前次募集资金已使用完毕，资金用途与募集说明书约定一致。

　　13、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；上市证券做市交易业务；中国证监会批准的其它证券业务。

　　安信证券股份有限公司是经中国证监会批准，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关要求，由中国证券投资者保护基金有限责任公司联合深圳市投资控股有限公司共同以现金出资人民币 15.10亿元，发起设立的一家股份制证券公司。公司于 2006年 6月 1日获准筹建（证监机构字[2006]96号），2006年8月 18日获准开业（证监机构字[2006]197号），2006年 8月 22日完成工商登记，注册地为广东省深圳市。

　　公司成立以后，先后参与了对广东证券股份有限公司、中国科技证券有限责任公司和中关村证券股份有限公司等 3家公司的风险处置工作。2006年 9月中旬，以市场化方式收购广东证券股份有限公司的证券类资产，并顺利完成交接、人员安置等工作；2006年 12月中旬，以市场化方式分别收购中国科技证券有限责任公司和中关村证券股份有限公司两家公司的证券类资产，并顺利完成整个受让、收购工作。

　　2009年 8月 26日，经中国证监会核准（证监许可[2009]857号），公司注册资本增至 238,975万元，2009年 11月 5日完成工商变更登记。本次增资后，股东分别为中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市投资控股有限公司、中铁二十二局集团有限公司等 13家公司。

　　2010年 12月 6日，经中国证监会核准（证监许可[2010]1765号），深圳市远致投资有限公司（后更名为“深圳市资本运营集团有限公司”）受让深圳市投资控股有限公司所持公司 17,700万股股份（占股份总数 7.41%），2010年 12月 31日完成工商变更登记。

　　2013年 12月 19日，经中国证监会核准（证监许可[2013]188号），国家开发投资公司受让中国证券投资者保护基金有限责任公司所持公司 183,214.0861万股股份（占股份总数 57.25%），2013年 12月 27日完成工商变更登记。

　　2014年 1月 23日，经中国证监会深圳监管局核准（深证局机构字[2014]3号），哈尔滨益辉咨询有限公司受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司所持公司2,150万股股份（占股份总数 0.67%），北京浩成投资管理有限公司受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司所持公司 873万股股份（占股份总数 0.27%）。

　　2014年 4月 30日，经中国证监会深圳监管局核准（深证局机构字[2014]26号），国家开发投资公司受让浙江金桥创业投资有限公司所持公司 1,339.0493万股股份（占股份总数 0.42%）、北京友成资产管理有限公司所持公司 937.3345万股股份（占股份总数 0.29%）、北京中金国科创业投资管理有限公司所持公司133万股股份（占股份总数 0.04%）。本次股权变更后，国家开发投资公司对本公司持股比例增至 58.01%。

　　2015年 1月 6日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年第一次工作会议审核，中纺投资发展股份有限公司发行股份购买本公司 100%股份并募集配套资金重大资产重组相关事宜获得无条件审核通过，并于 2015年 1月 30日取得中国证监会批复。2015年 2月 13日，上述重大资产重组事项已完成安信证券 100%股份的过户手续及相关工商备案登记事宜。本次股权变更后，股东分别为中纺投资（持股 99.9969%）及中纺投资之全资子公司上海毅胜投资有限公司（持股 0.0031%）。

　　2015年 3月 23日，公司与股东中纺投资、毅胜投资签订《增资协议》，由中纺投资和毅胜投资按照原持股比例对公司进行同比例增资。本次增资后公司注册资本增至 352,513.4979万元，公司股东及其持股比例未发生变化。2015年 3月 25日完成工商变更登记。

　　2017年 10月 30日，公司与股东国投安信、毅胜投资签订《增资协议》，由国投安信和毅胜投资按照原持股比例对公司进行同比例增资。本次增资后公司股东及其持股比例未发生变化，注册资本由 3,525,134,979元增至 7,000,000,000元。2017年 11月 10日，公司完成本次注册资本的工商变更手续。2017年 11月28日，公司收到深圳证监局回执，完成本次注册资本变更的备案手续。

　　2020年 8月 5日，公司与股东国投资本股份有限公司、上海毅胜投资有限公司签订《增资协议》，由国投资本和毅胜投资按照原持股比例对公司进行同比例增资。本次增资后公司股东及其持股比例未发生变化，注册资本由7,000,000,000元增至 10,000,000,000元。2020年 8月 28日，公司完成本次注册资本的工商变更手续。