安信国际8月22日发布公告。我们认为电子烟的发展潜力依旧很大，行业已经渡过野蛮生长期，逐步进入有序发展阶段。思摩尔的核心客户优势和技术优势仍然强悍，业绩的回归需要与监管的态度还有较大的关联，上升潜力远大于下跌风险。结合公司短期的业绩下滑，我们下调23/24/25年净利润分别至18.0/21.4/23.3亿元，对应EPS分别为0.32/0.38/0.41港元。维持“买入”评级，下调目标价至9.7港元，较当前股价有27%上涨空间。

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