（300034.SZ，最新价：24.07元）买入评级，目标价格为32.25元。评级理由主要包括：1）收入规模稳步增长，铸造高温合金占比提升；2）毛稳步上升，规模效应提升显著。风险提示：扩产速度不及预期；下游需求不及预期；原材料价格波动；行业竞争加剧。

　　AI点评：近一个月获得1份券商研报关注，增持1家，平均目标价为26.13元，与最新价24.07元相比，高2.06元，目标均价涨幅8.56%。