安信国际:给予同程旅行
安信国际3月21日发布公告。投资建议:春节期间整体间夜量/机票预订量同比增35%/45%,我们预计1季度收入同比增44%,其中交通票务/住宿预订增24%/14%。考虑到度假业务增量贡献、海外业务探索加速,我们上调2024年收入/经调整净利润预期27%/7%,预计全年收入同比增49%,经调整净利润26.9亿元(利润率15%)。此外,公司首次宣布派发年度股息(0.15港元/股,合计约3.4亿港元),加大股东回馈。3月4日起纳入恒生科技指数,流动性有望提升。我们看好核心OTA业务在旅游大年的稳健增长前景、度假业务对用户花费的提振、及流量价值释放,给予18倍2024年市盈率,上调目标价至23.3港元(前值:20.6港元),较现价有19%上行空间,维持“买入”评级。
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