今年以来权益市场延续震荡,表征蓝筹股的沪深300指数几乎回到了2020年一季度的低位。一轮牛熊大浪淘沙之后,还能为投资者获得合理回报的基金管理人,更能彰显长期投资实力。

　　以投研立司,坚定践行价值投资的安信基金,在股债混合基金及价值风格主动权益基金上,取得了相对稳健的业绩表现。安信基金通过投研与市场联动的“价值投资全生态链”战略,在市场低迷时,降低首发产品数量,坚定布局权益精品及符合投资者稳健投资需求的工具,并通过“安信伴你行”投教活动,陪伴投资者一起在市场低迷时长期布局,保持对价值投资、长期投资的信心。

　　近年来,股票、债券市场的波动均有所放大,投资者更需要稳健的投资体验。由张翼飞、李君领衔的安信基金混合资产投资团队,在多年以前便开始思考如何有效组合股票与债券资产,为不同风险偏好与投资期限的客户创造更高风险收益比的回报。近年更是经受住极端市场行情的考验,持续为客户带来稳健体验。

　　今年以来,截至8月31日,张翼飞、李君管理的含权基金(包含灵活配置型、二级债基以及偏股混合型)合计12只基金(年前成立,不同份额合并统计),今年以来全部实现正收益,基金经理任职以来也均有正收益。

　　具体而言,广受业内认可的安信稳健增值,在2015年5月的市场高点时成立,历经多轮股债牛熊考验,连续7个完整年度实现正收益。

　　张翼飞单独管理的安信民稳增长混合A,任职以来年化收益达9.42%,据银河证券数据统计,过去2年在全市场189只普通偏债型基金(股票上限高于30%)(A类)中排名第1。

　　而李君单独管理的安信新趋势,自2017年底任职以来,经历了2018年、2022年两轮熊市,A类年化收益5.71%、最大回撤未超过-2.5%,是全市场股债混合类基金中少有能实现此业绩的“佼佼者”。同样由李君管理的安信永鑫增强二级债基,A类历史最大回撤为-2.17%, 据银河证券数据统计,近一年净值屡创新高,投资回报3.45%,在全市场普通债券型基金(二级)(A类)中排名10/379,而同期万得混合二级债基指数收跌-1.38%。

　　安信基金混合资产投资团队稳健的投资框架,股票端的根基是价值投资与逆向投资,通过精选高安全边际的优质股票资产,在市场上涨时卖出留有风险冗余,在下跌时有定力地买入,将市场波动转化为收益增强的来源之一。这种策略,在如今市场震荡加剧的环境中显得尤其适用,张翼飞和李君不断思考投资者需求,开辟低波动产品线,通过策略迭代提高对市场波动的适应性,强化策略韧性与净值修复实力,努力将股债混合产品打造为投资者的全天候配置工具。

　　今年以来,A股市场持续震荡调整,权益基金整体赚钱效应欠佳,而安信基金旗下袁玮、张明等价值风格基金经理管理的一批主动权益基金逆市斩获正收益,且相较沪深300和万得偏股混合型基金指数均实现显著超额。Wind数据显示,截至8月31日,安信价值发现两年定开、安信价值驱动三年持有、安信企业价值优选、安信价值启航A年内净值增长率为6.62%、6.38%、5.90%、5.31%,同期沪深300、万得偏股混合型基金指数分别收跌-2.75%、-7.45%。

　　安信基金是旗帜鲜明的“价值投资践行者”。自成立之初,安信基金就把价值投资与投研立司作为两条基本原则,以价值投资理念为根基,打造长跑型基金公司。在价值投资的统领下,允许投资人员风格多元化,根据自身禀赋发展适应风格,安信基金内部逐渐形成“一花开五叶”的投研格局。在该体系下,除了价值投资风格的陈一峰、张明、袁玮,也涌现出均衡投资风格的张竞、聂世林,医药投资新锐池陈森等各具特色、风格稳定的优秀基金经理。

　　陈一峰代表作安信价值精选成立以来累计回报292.40%,年化收益15.71%,揽获了三、五、七年期金牛奖。而张明的代表作安信企业价值优选混合今年以来已经跑赢沪深300指数8.65%,自任职以来过往5个完整年度每年也都跑赢沪深300指数超5%。而同样专注选股胜率,偏重均衡风格的安信基金聂世林,代表作安信优势增长连续7年(2016年-2022年)跑赢偏股混合型基金指数,今年以来也已经跑赢6.53%。

　　围绕客户利益至上的宗旨,安信基金的专业理念在市场端也和投研端形成紧密共振,践行“价值投资全生态链”战略。具体到营销层面上,安信基金始终坚持难但长期正确的事,在“基金好做不好发”的市场低点发力布局精品权益以及持有期基金,帮助投资者逆向布局,以期提升持有人的投资体验。

　　价值投资知易行难,如何让客户理解与认可价值投资,成为链条上的重要一环。因此,安信基金销售队伍积极向优秀理财师团队转型,不定期进行“理财师”通关培训,以负责任的态度、扎实的行业知识面对客户,每个“理财师”只有完成公司内部通关演练后,才有资格向全国合作渠道和投资者讲授专业知识内容。另一方面,持续加强投资者教育工作,近几年安信基金已举办了数百场线上及线下多形式的“安信伴你行”投教活动,旨在让合作渠道充分了解基金经理风格特色,致力陪伴投资者应对市场波动,坚定长期投资与价值投资信心。

　　数据来源:Wind;排名来源:中国银河证券基金研究中心,截止2023/8/31

　　获奖情况:安信价值精选2018年获三年期开放式股票型持续优胜金牛基金、2020年获五年期开放式股票型持续优胜金牛基金、安信价值精选2022年获七年期开放式股票型持续优胜金牛基金;颁奖机构中国证券报。

　　风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者在进行投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,根据自身风险承受能力购买基金。市场有风险,投资须谨慎。