9月15日，2023世界计算大会在湖南长沙举办，大会主题为“计算万物·湘约未来——计算产业新变革”。华为技术有限公司轮值董事长徐直军在大会开幕论坛上作主旨发言，明确了华为在打造国产计算产业方面的决心和三大战略布局，即：共建鹏腾生态，促进通用计算产业的可持续发展；共建昇腾生态，促进AI计算产业的可持续发展；以集群和云服务作为算力基础设施的主要方向。

　　7月中旬，华为、中国电子、中国长城和飞腾官方微信相继发布信息：中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。我们认为，以通用CPU为核心的通用计算产业是数字经济的基石，其国产化水平关系到国家整个信息技术产业的安全性和可靠性，也是信创长期推进的核心方向之一。当前，基于鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景，在信创领域形成鲲鹏和PKS两大主流生态，未来合并后的“鹏腾”生态有望进一步带动信创计算产业的大发展。建议关注：神州数码、中国长城、拓维信息、广电运通。

　　华为昇腾芯片是华为公司发布的两款人工智能处理器，包括昇腾910（用于训练）和昇腾310（用于推理）处理器，采用自研的达芬奇架构，主要是对标英伟达的GPU，以及海光、寒武纪等国内厂商生产的AI芯片产品。从2017年昇腾问世伊始，华为便致力于打造完全自主可控的昇腾人工智能生态，完全基于自研的指令集、独立的算子使能CANN、AI框架昇思MindSpore以及整个工具体系。在当前生成式AI算力需求激增和错综复杂的国际环境交织下，自主可控的AI算力基座显得至关重要。目前国产AI芯片在产品性能和软件生态等方面与国际领先水平还存在差距，意味着未来相关市场空间更大。建议关注：神州数码、拓维信息、广电运通。

　　徐直军在2023世界计算大会上指出：“受半导体生产工艺的影响，单颗芯片的算力也许是不够的，但是基于集成技术，把多个CPU，多个AI处理器连接起来做成集群，然后利用云计算的分布式手段，是可以满足国家算力需求的。”我们注意到，近年来通过云计算的分布式架构对算力基础设施进行优化升级，进而摆脱对国外传统大型算力基础设施的依赖，已成为金融、运营商等关基行业的主要路径。相关的操作系统、数据库和应用软件公司也在大力发展并丰富分布式的云计算产品和解决方案，以满足行业端的自主可控需求。我们认为，云化转型和分布式改造既是行业信创的发展趋势，也是华为补齐基础设施短板的重要手段，未来产业链相关标的有望持续收益。建议关注：赛意信息、能科科技、汉得信息、法本信息、麒麟信安、诚迈科技、海量数据、软通动力、中软国际。

　　1）宏观经济变化影响企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。

　　粉丝特惠：好股票APP五个热门产品任选一款，体验五天！欢迎下载注册体验！

　　免责声明：陕西巨丰投资资讯有限责任公司（以下简称巨丰投顾）出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提条件，因此，投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上，才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。

　　巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述，因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息，相关内容可能无法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见，因而仅供投资者参考之用，投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据，巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据，所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。

　　相关内容版权仅为我公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

　　一、值得重点关注的中期重要政策信号美联储9月FOMC会议维持政策利率不变，加息节奏进一步放缓，美国经济或软着陆，总的来看，其紧缩政策周期延长，利率预计向更高更久的趋势发展。从点阵图来看，这种“缓而不停”的加息，主要目的在于管理通胀预期，防止通胀预期上升的自我实现。基于美国经济韧性和通胀粘性，叠加罢工

　　医药行业经历了较长时间的调整，医药行业在整体市场低迷的情况下具备了相对的优势，同时整个市场积极的信号逐步释放。

　　从长期来看，光伏行业市场渗透率较低、新电池技术不断迭代。中国的头部光伏企业在全球范围内拥有技术领先优势、成本优势和品牌优势，有望穿越周期，实现持续成长。

　　当前国内对政策层面的担心逐渐减少，对后续政策催化仍有预期，但在房地产长期增长不足的大前提下，未来经济增长更多需要依靠消费和服务业。

　　年初以来，截至8月底，股票型ETF基金份额累计增加3311.95亿份，是连续第14个月正增长，且单月增幅创2018年以来新高。

　　年初至今，红利指数在主要指数中表现也仅次于微盘股指数，市场投资者对于红利策略的关注逐步上升。

　　业内人士表示，相关产品颇受市场欢迎的原因或在于上证核心指数成份股公司2023年上半年业绩企稳态势愈加明确，市场信心得以提振。

　　在一体化压铸的技术浪潮下，相关产业链也在完善中。一体化压铸产业链的上游包括材料厂商、压铸设备等，中游则是压铸厂、压铸供应商，下游则对接整车厂。

　　纵观行业整体业绩表现，券商自营业务大幅增长拉动行业业绩回升，并超经纪业务成为第一大收入来源。同时，行业跨境服务能力不断增强，业务存续规模突破9000亿元，同比增长52%。